Under 2024 har det tillkommit flera spännande fonder i SPP Ordinarie fondutbud.
Ett starkt tillskott i vårt fondutbud är Cliens Sverige, en fond som förvaltas aktivt med inriktning mot Sverige. Med en fantastisk historisk avkastning kan fonden presentera högsta möjliga betyg av det globala analysföretaget Morningstar. Fonden utmärker sig med en tydlig aktiv förvaltning, koncentrerat till 25-40 olika bolag i normalfallet och i dagsläget har portföljen en övervägande exponering mot medelstora och stora tillväxtbolag.
En mycket intressant fond som investerar i värdeaktier i tillväxtmarknader är Pzena EM Select Value. Fonden har presterat mycket bra jämfört med andra värdefonder och även mot relevanta referensindex. Pzena är en organisation som har specialiserat sig på aktiv förvaltning av deep value-aktier – det vill säga aktier som prissätts mycket lågt när man ser på intjäning och bokförda värden i företag. Portföljen består i normalläget av 30-60 bolag, och det erfarna teamet är baserat i New York. Både Morningstar och det välrenommerade analysföretaget Mercer har gett fonden toppbetyg, så detta kan vara en spännande investering om teamet fortsätter att leverera lika bra resultat framöver.
En annan fond som också har blivit tillgänglig på plattformen är Man Japan CoreAlpha. Denna fond investerar också i värdeaktier, men som namnet antyder är universet japanska aktier. Fonden lanserades 2006 med en filosofi om att investera i stora företag som är impopulära eller konträra. Portföljen består av cirka 40-60 företag som förvaltaren anser har mer avkastningspotential än vad den låga prissättningen skulle antyda. Fonden har varit bland de bästa fonderna i sin kategori sedan dagens team tog över 2020.
På räntesidan har det också kommit en ny fond, Storebrand Global Short Corporate Bond, som investerar i europeiska och amerikanska företagsobligationer utgivna av solida företag. Lägsta tillåtna kreditbetyg är BBB- vid investeringstillfället. Detta är en fond med relativt låg ränterisk, där den genomsnittliga räntebindningen är mellan ett och tre år. För investerare som fruktar att obligationsräntorna ska stiga, men som samtidigt vill dra nytta av kreditpremier i investment grade-segmentet, kan detta vara ett bra alternativ. Fonden är valutasäkrad till svenska kronor, och hållbarhetsnivån är hög.
Om fondförvaltningen
SPPs Ordinarie fondutbud är framtagen genom en gedigen selektionsprocess. Processen drivs av våra prisbelönta fondanalytiker, Georg, Karsten och Marius som bland annat fått utmärkelsen ”Nordic Fund Selection Team of the year” för 13 av de senaste 15 åren. Fondselektionsprocessen bygger på analys inom sex delområden som tillsammans värderas till ett totalbetyg. Denna process mynnar ut i den fond som teamet sammantaget anser har bäst förutsättningar att leverera kundvärde framåt inom sin kategori. Beslutsunderlaget tas sedan vidare till en investeringskommitté bestående av nyckelpersoner i olika kompetensområden inom Storebrandskoncernen för att ytterligare säkerställa välgrundade beslut för SPPs kunder. Resultatet av detta arbete bygger SPPs Ordinarie fondutbud som har som mål att erbjuda en bredd av relevanta kategorier för långsiktigt sparande.
Georg Skare Lund, Karsten Solberg och Marius Valantiejus.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka pengarna du satt in.